Overzicht
FolioView is opgebouwd rond één kernstroom: importeer een brokerafschrift → lees je dashboard. Het werkt op dezelfde manier of je gegevens nu van DeGiro, Revolut of Interactive Brokers komen. Zo doe je het de eerste keer.
1. Exporteer je gegevens uit je broker
Elke broker exporteert het afschrift net iets anders. Kies je broker en volg de stapsgewijze handleiding:
- Exporteren uit DeGiro — het accountafschrift (CSV).
- Exporteren uit Revolut — het trading-accountafschrift (CSV).
- Exporteren uit Interactive Brokers — het Activity Flex-afschrift (XML), of auto-sync met een Flex Query.
Het afschrift bevat elke geldbeweging — aankopen, verkopen, dividenden, kosten, FX-conversies en stortingen. Dat is alles wat FolioView nodig heeft.
2. Upload naar FolioView
- Log in en open Upload in de zijbalk.
- Sleep het bestand naar het uploadgebied (of klik om te bladeren). Bestanden tot 10 MB worden geaccepteerd.
- FolioView detecteert het exportformaat, parseert elk transactietype en aggregeert gedeeltelijk uitgevoerde orders tot enkele trades.
Je wordt doorgestuurd naar je portfoliodashboard zodra de import klaar is.
3. Lees je dashboard
De portfoliopagina toont:
- Nettowaarde — de huidige mark-to-market-waarde van je portfolio, met de verandering van vandaag.
- KPI-chips — gerealiseerde W/V (FIFO), ontvangen dividenden, betaalde kosten en de winst/verlies van vandaag.
- Portfoliowaardegrafiek — historische nettowaarde gereconstrueerd uit je transactielogboek.
- Positietabel — elke open positie met kostenbasis, huidige waarde en ongerealiseerde W/V.
- Trades, transacties, commissies — drill-down pagina's vanuit de zijbalk.
4. Probeer de brokerkostenvergelijking
Open Commissies in de zijbalk. FolioView herprijst je exacte handelsgeschiedenis onder IBKR-, Revolut- en Trading 212-tarieven — zodat je kunt zien wat je huidige broker daadwerkelijk kost versus wat een overstap je zou hebben gekost.
Opnieuw importeren
Je kunt op elk moment een vers afschrift opnieuw uploaden. FolioView vervangt de vorige import door de nieuwe gegevens — er is geen samenvoeglogica waar je tegen moet vechten. (Interactive Brokers-syncs zijn gevensterd: elke sync vernieuwt alleen het eigen datumbereik en behoudt oudere geschiedenis.)
